Ingénierie patrimoniale .
GPW Conseil examine les points forts et points faibles de votre situation personnelle et professionnelle. Cette analyse approfondie permet d’établir un diagnostic patrimonial précis et de développer une stratégie sur mesure adaptée à vos besoins et objectifs.
01
Écoute de vos besoins et objectifs
02
Diagnostic du patrimoine
03
Préconisation de solutions juridiques, financières, immobilières et fiscales
04
Mise en place des solutions d’investissements
05
Suivi et gestion du patrimoine
Un conseiller unique durant toute la relation
Une stratégie patrimoniale 360°
La gestion complète de vos contrats d'assurance et financiers
L’agrégation de l’ensemble de vos placements sur un seul espace
Une application 100% digitalisée avec un suivi patrimonial personnalisé
Des conseils juridiques et fiscaux en adéquation avec vos besoins
L’ingénierie patrimoniale est une spécialité complexe qui a pour but de protéger, valoriser et transmettre les actifs d’un individu ou d’une famille. Elle inclut un large éventail de services financiers, juridiques et fiscaux destinés à optimiser la situation patrimoniale de chaque client. Cette technique comprend une analyse approfondie de la situation actuelle, incluant les revenus, les investissements, le patrimoine immobilier, ainsi que les objectifs à court, moyen et long terme.
Le gestionnaire de patrimoine a un rôle clé dans l’élaboration d’une stratégie personnalisée. Il prend en compte les aspects fiscaux pour minimiser l’imposition, les aspects juridiques pour protéger les biens et les aspects financiers pour maximiser la rentabilité des investissements. Que ce soit pour préparer la retraite, financer les études des enfants, planifier une succession ou simplement faire fructifier un capital, la gestion de patrimoine offre des solutions sur mesure adaptées aux besoins spécifiques de chaque client.